十堰邮政开辟财富金融转型新赛道

代理金融多项指标排名全省邮政第一

吴慧　王嫣2024-05-24来源��中国邮政��

　　今年二季度以来，湖北省十堰市邮政分公司以新理念、新思路、新打法，开辟财富金融转型新赛道，使非存款AUM实现突破性增长。截��5��16日，该分公司二季度新增理财有效销��3.03亿元、基金有效销��7528万元，均居全省邮政第1位；全年理财有效销量完��3.05亿元，完成进度的116％，列全省邮政第1位，在全省邮政率先超额实现全年目标��

　　为最大限度地减少“报行合一”带来的影响、实现金融业务“绝境求生”，十堰市分公司在代理金融转型发展中奋力“弹好钢琴”，将二季度确定为“拓客增收季”，明确了“以非存款AUM几何级数增长开启代理金融发展新动能，以理财产品为利器打开吸金新路径，以资产配置为抓手提升客户综合价值”的发展思路��

　　同时，十堰市分公司以人员队伍和资产配置能力的提升为抓手，扭转保险、基金、理贀��资管等业务发展缓慢的局靀��4月中旬，十堰市分公司联合培训机构，采用��2天集中培��+5天县（市）实战辅��+2个月线上固化”的方式，对金融管理层人员、支局经理、专职理财经理等220余人开展数字化转型创效提能培训。该分公司通过资产配置、基金销售、保险话术演练、工具应用、沙龙活动等全流程培训，破解思想问题，解决销售难题，为理贀��基金业务的快速发展打下了坚实基础��

　　“张姐，您是我行的高净值客户，现在我们将根据您的需求，对您的资产做个配置。��5��3日，在竹山县邮政分公司秦古支局开展的“财富周周讲”沙龙活动上，理财经理金飞在与客户张女士深入沟通、做完风险测评后，成功销售基金产��100万元��

　　代理金融业务要保持高速发展，必须重辟营销路径，加快结构调整。十堰市分公司突出抓好资产组合配置，深耕客户价值经营，以新客户新资金带动资产增长。各网点针对未持有基金理财的1.53万户商户，实行清单式走访、销号式营销。同时，网点通过开展财富沙龙、客户投教等活动，以财富中心、“五星权益体系”“储味生活”等方式加快财私客户裂变营销；按照“建、管、用、效”模式，多措并举丰富运营场景，加快资源变现；按照产业链资金流动规律找客群、抓项目。二季度以来，十堰市分公司拓展理财新客户1681户，新增资金1.77亿元，两项指标均居全省邮政第1位��

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