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三门峡邮政“五步联动”唤醒“睡眠客户”

贾红伟2025-12-26来源：中国邮政报

　　河南省三门峡市邮政分公司今年3月启动“春风行动”以来，聚焦CRM系统中“睡眠客户”，通过首轮触达筛选、次轮深化筛选、三轮精准锁定、交易转化达成、客户深化绑定“五步联动法”醒客活客，有效破解代理金融长尾客户开发难题。目前，该分公司已有超6000户客户资产从万元以下提升至万元以上，其中超640户突破10万元、50户达到50万元以上、10户跨越100万元大关，客户AUM累计提升4.2亿元。

　　三门峡邮政在服务中高端客户的同时，将目光投向资产在1万元以下的存量长尾客户。以提升客户资产为目标，通过建立客户清单、划分数字网格、落实责任分工，运用“五步联动法”实现精准开发。为保证“五步联动法”顺利实施，三门峡邮政建立了“市级统筹、县级督导、网点落地”的协同推进机制，明确市、县两级分公司及网点责任。三门峡邮政对存量客户中高潜力“睡眠客户”精准筛选后，将客户清单下发至全市邮政各金融网点。该分公司金融业务部负责统筹规划与过程管控，确保系统能精准追踪客户参与轨迹，并及时提取客户触达率、邀约成功率等核心指标，整体管控活动推进成效。各县级分公司金融业务部负责组织推进与二级管控，通过召开推进会、通报网点进度、总结可复制的“唤醒”技巧等方式，为基层客户走访提供必要的支撑保障。各金融网点按照客户清单靶向联系、走访客户，分层分步把意向客户筛选出来，邀约至厅堂并为其提供量身定制的金融产品，最终实现客户“唤醒”。