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阜阳邮政理财业务两指标省内领跑

穆春生　刘雨泉2025-12-26来源：中国邮政报

　　截至12月18日，安徽省阜阳市邮政分公司今年理财保有量新增超25亿元，理财新客销量超18.8亿元，两项指标均居全省邮政第1位。

　　阜阳邮政坚持“稳中求进、量质并重”原则，以客户为中心推进精细化运营，严守合规底线，健全理财销售“双录”、风险评估、适当性匹配等全流程风控机制，确保“卖者尽责”，保障业务健康可持续发展；聚焦新客拓展与新资金引入，新增理财新客超9770户。该分公司通过CRM系统对存量潜力客户精准画像，以理财经理电联、专属活动激活；设计老客荐新奖励机制，借助社交平台传播，激发裂变效应；构建覆盖全风险等级、全期限、全类型的产品线，满足客户的多元化配置需求，并结合客户年龄、风险偏好等，将理财与购房、教育等财务目标联动，打造长期资金“蓄水池”；常态化开展投资者教育活动，培育客户长期投资理念，增强客户黏性。