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南京邮政“三访”赋能代金业务提质发展

强梦妮2026-01-14来源：中国邮政报

　　江苏省南京市邮政分公司2025年扎实开展走访、电访和到访工作，推动AUM、价值存款业务提质发展，AUM规模超1700亿元，储蓄余额超1200亿元，价值存款超1100亿元，三项均列全国邮政省会城市第一。

　　南京邮政深入推进“党建+网格+邮政”共建机制，以“每周不少于5天走访、每天不少于2个频次、每周不少于1场爆点活动”的“521标准”开展外拓走访工作。在网点层面，南京邮政绘制周边小区、商超走访地图，外拓人员通过企业微信记录走访轨迹，运用“苏邮惠”平台录入爆点活动参与客户，借助智慧大堂系统识别到访客户，结合邮储银行总行CRM系统、省版智能营销平台、企业微信等各类系统工具，做好意向客户信息的采集以及同业客户的登记，实现外拓走访的系统留痕与科学评估。截至2025年12月31日，南京邮政代理金融跨年度专项活动期间开展爆点活动1887场，参与客户达1.67万人次。

　　南京邮政依托邮储银行CRM系统与智能营销平台，筛选并创建临界客户、睡眠客户、到期客户、仅持单一产品客户等专项电访活动名单，由AI智慧外呼平台开展首轮电访，针对意向客户进行人工电访再跟进，确保关键客群100％营销触达；制作并下发“电访话术明白卡”，梳理近期的活动邀约话术和产品优势，要求网点支局长利用晨会开展全员通关与情景演练，提升电访邀约成功率。截至2025年12月31日，南京邮政电访价值客户超25万户，定期存款留存率同比提升4个百分点。

　　同时，南京邮政持续优化厅堂动线，大堂经理在叫号机处“初识别”客户资产等级，高柜一句话营销“再识别”意向客户，然后转介到理财经理处开展深度营销，出具综合资配方案。对厅堂等待区的客户，大堂经理开展积分兑换、专属权益、特色网金等主题的厅堂微沙，推荐“一年期定期存款+”产品组合包，满足客户多样化财富增值需求。截至2025年12月31日，南京邮政代理金融跨年度专项活动以来新增非零客户3.5万户。